Заявки и сделки ведутся в разных местах
История общения и следующие действия не собираются в одной CRM.
Внедрение и развитие Битрикс24
Настраиваем CRM, воронки, роботов, бизнес-процессы и права доступа. Дорабатываем портал, переносим данные и помогаем с переходом между облачной и коробочной версиями.
Обсудить задачу
Новый запросКлиент обратился
КлиентИстория общения
Под ваш процессРабочая
CRM
CRM
КомандаРоли и задачи
Следующий шаг определёнСделка в работе
Когда это нужно
Портал есть, но мешает работе
Воронки, права или роботы настроены не под текущий процесс компании.
Нужно перенести данные или сменить версию
Важно заранее проверить состав данных, ограничения и порядок перехода.
От первого контакта до следующего шага.
На примере работы с клиентом.
Запрос в CRM
Ответственный назначен
История в карточке
Сделка видна в воронке
Клиент, история и следующий шаг — в одной системе.
Запрос в личном чате
Задача в заметках
Контекст пересказывают
Статус уточняют
Историю сделки приходится собирать по чатам.
Что входит в услугу
Внедрение Битрикс24
Запустить CRM под процесс компании
На выходеВоронки, карточки и права доступа
Аудит Битрикс24
Разобраться в проблемах существующего портала; получить план исправлений
На выходеСписок проблем и план исправлений
Автоматизация в Битрикс24
Настроить роботов и бизнес-процессы для заявок, задач и согласований
На выходеРоботы и проверенные маршруты
Доработка Битрикс24
Реализовать недостающую функцию существующего портала
На выходеДоработка под рабочий сценарий
Перенос данных в Битрикс24
Перенести контакты, компании, сделки и связанные данные
На выходеПеренесённые и сверенные данные
Переход между облачной и коробочной версиями Битрикс24
Сменить вариант размещения с учётом переносимости функций и данных
На выходеПлан перехода и проверка переноса
Как проходит работа
Разбираем задачи
Изучаем продажи, обращения, роли и текущий портал, если он уже есть.
Проектируем настройки
Согласуем структуру CRM, этапы, права и сценарии автоматизации.
Настраиваем и переносим
Выполняем согласованные настройки, доработки и перенос данных при необходимости.
Проверяем и обучаем
Тестируем сценарии и показываем сотрудникам новый порядок работы.
Что получает команда
01
Структура CRM под процесс
Воронки, карточки и права доступа соответствуют согласованным ролям.
02
Рабочие сценарии
Заявки, задачи и согласования проходят по настроенным правилам, если это входит в проект.
03
Порядок дальнейшей работы
Команда получает инструкции и список следующих улучшений.
Начнём с вашей
работы в CRM
Можно прийти с новым проектом или с порталом, который уже используется. Сначала разберёмся, что помогает команде, а что мешает.
Обсудить первый шаг01
Есть ли у вас Битрикс24?
Версия, тариф, текущие настройки и основные проблемы, если портал уже работает.
02
Как проходит работа с клиентом?
Этапы, участники, каналы обращений и действия, которые повторяются.
03
Что нужно подключить или перенести?
Системы, данные, доработки и ограничения, которые важно сохранить.
По этому контексту определим границы работ и факторы, от которых зависят сроки и стоимость.
Пусть CRM помогает
команде работать
Расскажите о вашем портале или планах внедрения. Определим, какие настройки и изменения нужны в первую очередь.